保险服务顾问的主要工作内容是什么【精选3篇】

保险服务顾问的主要工作内容是什么【精选3篇】一

（一）、置业顾问岗位职责

一、职业素养

1、

2、直接对销售经理负责，认真学习、了解公司各项规章制度，并且严格遵守；对客户及开发商负责，恪守职业道德，严守公司商业秘密（包括公司及项目的内部信息、客户资料、销讲资料等）。如发生资料泄露按管理条例之处罚细则处罚，原则性错误视情况采取解聘乃至追究法律责任；

3、对公司具有完整认识，并且将公司的文化融于自身的工作行为中，以求能体现并且提升自身与公司的形象，杜绝恶意损坏公司形象的行为；

4、具有积极旺盛的斗志，锲而不舍的耐性，以优雅亲切的风度，诚挚务实的精神为客户提供服务，努力促成交易、完成并超越销售目标；

5、

6、

7、由公司委派到各代理项目进行销售工作，不得挑拣项目，服从公司分配；认真完成现场接待、洽谈及各项服务工作；

严禁开私单、炒房等利用职务之便从中谋取私利。不违规操作，出现问题及时处理并向销售经理报告，不推卸责任，敢于担当；

8、严格按照开发商提供的销售条件及公司制定的销讲信息进行销讲，不能以哄骗、欺瞒、超范围承诺等手段促成成交，如由此造成对公司及开发商的影响或损失由其本人承担；

9、对于公司安排的各项工作，不挑选，不消极对待，尽自身努力去完成；

10、杜绝各种形式、类型的有效投诉，视情节轻重予以相关处罚，详见《筑石地产销售部管理条例》之处罚细则；

11、如有离职需上缴所有公司派发配置的各销售工具、销讲资料、客户资料及跟踪记录等。（详见《筑石地产就职协议》）

二、技能技巧

1、在得到项目各项技术指标的一周内，熟知相关数据并确保准确性，（面积精确到小数点后位）深入了解各个户型特点、位置分布等，严格按照接待流程及统一销讲进行接待；

2、做好客户来电来访记录，确保资料填写完整，来电客户尽力留下相关信息，来访客户尽全力促成交易，珍惜每一个客源；

3、

4、按照制度要求及时进行客户跟踪；

填写客户成交档案，总结客户成交周期、年龄、置业次数、所选业态等因素（内容详见成交客户档案），学会举一反三，得以借鉴；

三、团队协作

1、

2、与同事团结协作，互敬互助，避免因撞单等因素导致的不必要的纠纷；

须对市场进行实时监控，并及时掌握最新市场动态，有义务提供针对性的策略建议至销售经理处，得以合理调整；

3、随时观察发现项目出现的策略、执行、以及售楼部硬件等问题，及时上报销售经理处理；

四、学习发展

1、通过公司培训及自我充实等方式，提高自身专业素质，以求为客户提供更加完善、周到的服务，设立个人阶段性的目标，并自查实现情况，每两周以工作总结形式提交至销售经理；

2、努力提高业务水平及销售技巧，丰富专业及边缘知识，做好学习记录，并即时与同事们分享心得；

3、总结审视自己的综合素质并及时完善，以月度/年度工作总结形式提交给销售经理获取指导建议；

保险服务顾问的主要工作内容是什么【精选3篇】二

保险顾问岗位职责

1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;

2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费;

3、帮助被保险人解决保险上的问题。

保险顾问岗位要求

1、保险等相关专业;

2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识;

3、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础;

4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力;

5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求;

6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。

保险顾问关键技能

专业能力保险专业知识文秘软件文字功底

个人能力沟通能力说服沟通能力服务意识

保险顾问升职空间

保险顾问→业务主任

保险顾问薪情概况

应届毕业生￥3600.00

1年经验￥3700.00

2年经验￥4200.00

3年经验￥5600.00

保险顾问工作内容

1、为客户提供保险续保;

2、为客户提供保险咨询服务;

3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

保险服务顾问的主要工作内容是什么【精选3篇】三

保险顾问岗位说明书

保险顾问是指运用保险专业知识，帮您的爱车量身订制投保方案，协助出单及索赔咨询的专业岗位。

保险顾问岗位职责

1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;

市场调研中心的职能是结合企业所在行业的实际情况，分析宏观经济运行态势，为提高企业的竞争力制定相应策略;做好客户意见的收集和反馈工作，及时了解产品质量和销售服务中出现的问题并妥善地解决，树立良好的企业形象;通过对资料的分析，确定本企业产品的机构和市场需求状况，为生产部门提供准确的信息。

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2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费;

资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。

3、帮助被保险人解决保险上的问题。

保险顾问岗位要求

1、保险等相关专业;

2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识;

3、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础;

掌握话务室各机械功能、操作及注意事项。此项工作须建立在掌握电脑操作的基础上，并认真学习掌握话务台操作

4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力;

5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求;

6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。

保险顾问关键技能

专业能力

保险专业知识文秘软件文字功底

个人能力

沟通能力说服沟通能力服务意识

保险顾问升职空间

保险顾问→业务主任

保险顾问薪情概况

第三条、收集整理动工历程中所有设计变更、图纸会审、工程联结单、洽商记载、集会纪要等资料，确保其完备性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的文件，须经各方签字确认加盖公章并归档。

xx￥

1年经验￥

资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。

客户试乘试驾必须事先登记(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾;

2年经验￥

1)负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求;

3年经验￥

资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。

保险顾问工作内容

1、为客户提供保险续保;

2、为客户提供保险咨询服务;

资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管,由客服主管安排信息汇总,并进行分析分类,分派专人管理各类资料,并要求每日及时更新,避免遗漏。

3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。